很多企業(yè)在實(shí)施CRM方面存在一定的誤區(qū)，認(rèn)為部署完CRM就可一勞永逸了，其實(shí)這是極端錯(cuò)誤的。要想借助CRM大幅提高RIO（投資回報(bào)率），需要CRM管理人員做很多精細(xì)的管理工作，必須以“正確的打開方式”來(lái)實(shí)施才能達(dá)到預(yù)期目的。



要想利用CRM解決管理上的難題需要企業(yè)決策層和管理層的充分支持并做相關(guān)準(zhǔn)備工作。企業(yè)需要制定明確而有效的管理?xiàng)l例，然后讓IT人員們進(jìn)行充分的測(cè)試確保這樣的管理方式切實(shí)可行并能夠被遵守。行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的可供實(shí)施的條例有《薩班斯-奧克斯利法案》、《健康保險(xiǎn)可移植性和責(zé)任法案》和《現(xiàn)代化金融服務(wù)法案》可供參考執(zhí)行。很多成功的CRM部署案例表明，只有充分了解并測(cè)試了現(xiàn)有的管理?xiàng)l例，實(shí)現(xiàn)公司管理的規(guī)范性和科學(xué)化之后才能確保CRM得到成功的實(shí)施。其實(shí)，基于云技術(shù)的CRM系統(tǒng)是不能通過(guò)傳統(tǒng)的企業(yè)管理方式進(jìn)行實(shí)施的，企業(yè)必須與時(shí)俱進(jìn)，切實(shí)進(jìn)行數(shù)字化和信息化建設(shè)才能確保CRM解決方案落到實(shí)處。當(dāng)然，真正完美的方案根本不可能存在，對(duì)CRM的期望值不需要太高，在實(shí)施過(guò)程中遇到新問(wèn)題，是可以通過(guò)隨需而制地更新CRM系統(tǒng)逐步進(jìn)行解決的。

CRM的實(shí)施需要提前做好“選擇題”。就行業(yè)來(lái)看，很多CRM供應(yīng)商都會(huì)將“指定用戶”和“并發(fā)用戶”區(qū)分開來(lái)，并分別設(shè)定不同的入網(wǎng)許可；并且，對(duì)于CRM系統(tǒng)的企業(yè)用戶來(lái)說(shuō)，這兩種合約方式在付費(fèi)上是存在顯著區(qū)別的。對(duì)于指定用戶的方案來(lái)說(shuō)，每個(gè)入網(wǎng)的用戶都有自己的賬號(hào)，企業(yè)用戶需要為每個(gè)賬號(hào)支付費(fèi)用。如果該用戶登出或者注銷賬號(hào)，也還是會(huì)占用系統(tǒng)的額度，換言之，這樣會(huì)浪費(fèi)一個(gè)使用名額。而對(duì)于并發(fā)用戶的方案來(lái)說(shuō)就不存在這樣的問(wèn)題，已經(jīng)注銷的賬戶不會(huì)占用系統(tǒng)資源。但弊端也是顯而易見的，就是此種方案在合約期無(wú)法調(diào)整人數(shù)，存在缺乏靈活度的問(wèn)題。因此，CRM管理人員應(yīng)該根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)的具體要求充分了解不同模式的特性，不要被已簽署的條約所限制從而給后期實(shí)施帶來(lái)不必要的麻煩。

企業(yè)用戶需對(duì)硬件、軟件和訂閱服務(wù)的費(fèi)用進(jìn)行充分地了解并完全掌控。硬件、軟件和訂閱服務(wù)費(fèi)用其實(shí)并不是像有些企業(yè)用戶想的那樣都是透明和可預(yù)計(jì)的。在實(shí)際的操作中，有時(shí)會(huì)產(chǎn)生很多額外費(fèi)用，因此在實(shí)際部署的階段，企業(yè)管理者一定要嚴(yán)密監(jiān)控每筆支出的詳細(xì)情況避免因不必要的開支而增加實(shí)施成本。在完整部署CRM的過(guò)程中，任何選擇、調(diào)整和調(diào)度環(huán)節(jié)的支出都是很重要的，故而在項(xiàng)目初始階段企業(yè)用戶需要對(duì)投入的成本做到了如指掌。只有對(duì)于“成本”的認(rèn)知客觀、徹底，才不會(huì)被不期而至的賬單嚇壞，才能最大幅度地提高ROI，保證企業(yè)健康永續(xù)發(fā)展。