微信公眾號(hào)嵌入百會(huì)CRM Web表單的過(guò)程和步驟——第三步 更新時(shí)間：2014-12-10

第三步：生成CRM Web表單

依次點(diǎn)擊“設(shè)置->網(wǎng)站集成->Web表單”，根據(jù)業(yè)務(wù)需求，選擇生成“線索、聯(lián)系人或服務(wù)支持”的Web表單，點(diǎn)擊新建按鈕。

注意：

在“線索、聯(lián)系人或服務(wù)支持”模塊下建立的Web表單，用戶填寫的數(shù)據(jù)就會(huì)進(jìn)入對(duì)應(yīng)的模塊。

免費(fèi)用戶每個(gè)模塊下只可以建立一個(gè)Web表單，如果有更多的需求，可以購(gòu)買商業(yè)版本來(lái)提升數(shù)量，版本報(bào)價(jià)：http://www.baihui.com/crm/363.html

這里以建立一個(gè)線索Web表單來(lái)進(jìn)行演示。其他模塊下的建立類似。

點(diǎn)擊”+新建線索 表單“按鈕彈出表單編輯器。

編輯器左側(cè)是：

字段列表：在這里會(huì)顯示線索模塊下的所有字段，其中也包括用戶自定義的字段，通過(guò)拖拽到編輯區(qū)來(lái)完成字段的添加。

點(diǎn)擊”下一步“按鈕，來(lái)進(jìn)行表單詳細(xì)配置。

落地頁(yè)URL：當(dāng)用戶完成提交后，給用戶顯示的頁(yè)面地址。

表單地址URL：Web表單應(yīng)用所屬的網(wǎng)站地址，如果一個(gè)表單會(huì)應(yīng)用給多個(gè)網(wǎng)站，可以直接輸入符號(hào)*。

所有權(quán)轉(zhuǎn)讓：建立的記錄所有者的指定，默認(rèn)是表單的創(chuàng)建者，如果機(jī)構(gòu)中有一個(gè)以上的用戶，可以指定一個(gè)其他用戶作為記錄所有者。

通知：當(dāng)用戶成功提交表單后系統(tǒng)會(huì)以郵件的形式進(jìn)行通知，這里提供兩種方式：1、通過(guò)工作流做篩選，匹配規(guī)則的根據(jù)郵件模板自動(dòng)發(fā)送通知郵件。2、在任何情況下都觸發(fā)并應(yīng)用郵件模板發(fā)送通知郵件。

請(qǐng)求批準(zhǔn)：勾選此項(xiàng)，線索不會(huì)直接進(jìn)入系統(tǒng)，而是在線索審批中等待人工審批。

點(diǎn)擊”保存“按鈕，進(jìn)入嵌入選項(xiàng)，在這里已經(jīng)生成了我們最終要是用的嵌入網(wǎng)站的源代碼。