2014年12月百會CRM更新公告（二） 更新時間：2014-12-17

11.通過工作流或宏創(chuàng)建任務(wù)支持自定義提取關(guān)聯(lián)信息的字段值作為任務(wù)主題。

　　由于考慮工作流或宏創(chuàng)建任務(wù)的多樣性，百會CRM在工作流或宏創(chuàng)建任務(wù)時做了改進(jìn)。工作流或宏創(chuàng)建任務(wù)時，任務(wù)的主題可以調(diào)用字段的值組成。

12.批量添加任務(wù)時可以觸發(fā)工作流。

　　針對數(shù)據(jù)批量的添加任務(wù)時，如果系統(tǒng)內(nèi)存在新建任務(wù)觸發(fā)的工作流時，此時也會觸發(fā)工作流了。

13.自定義模塊支持群發(fā)郵件和創(chuàng)建宏。

14.最近操作的視圖支持編輯了。

　　系統(tǒng)自帶的最近修改的、最近瀏覽的視圖都可以編輯了。用戶可以根據(jù)想要顯示的列進(jìn)行自定義編輯了。

15.客戶模塊下的備注內(nèi)容可以顯示對應(yīng)的商機(jī)和聯(lián)系人下添加的備注內(nèi)容。

　　有些客戶是使用備注來記錄與客戶的溝通信息的。有時候溝通記錄寫在聯(lián)系人的備注里，有時候溝通記錄寫在商機(jī)的備注里，有時候溝通記錄寫在客戶的備注里。現(xiàn)在可以集中的選擇在客戶模塊下與該客戶相關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人、商機(jī)下的備注信息了�？梢愿鶕�(jù)實際情況進(jìn)行篩選是要查看全部的備注還是僅客戶的備注。

16.工作流增加了鎖定和復(fù)制的功能。

　　鎖定工作流可以將工作流鎖定。鎖定后如果再次修改工作流的話會增加一個提示，提示謹(jǐn)慎操作，一般重要的工作流可以鎖定。

　　當(dāng)鎖定完成后，嘗試修改時會有以下提示。

　　復(fù)制工作流就是復(fù)制一個相同的工作流。

17.支持批量針對某個價格表指定對應(yīng)的產(chǎn)品了。

　　價格表制定好后我們需要在價格表下關(guān)聯(lián)符合該價格表定價規(guī)則的產(chǎn)品。以前需要手動的一個一個的添加。而現(xiàn)在可以通過導(dǎo)入表格的方式將符合該價格表定價規(guī)則的產(chǎn)品集中導(dǎo)入到該價格表下了。

　　選擇價格表下的導(dǎo)入定價即可批量的將導(dǎo)入的產(chǎn)品附在該價格表下。

18.報表和視圖增加一個持續(xù)天數(shù)的判斷條件。

　　經(jīng)常會有客戶反饋我多久沒有更新的數(shù)據(jù)想直接的收回到公共庫里�，F(xiàn)在可以通過持續(xù)天數(shù)判斷條件篩選了。系統(tǒng)增加了一個持續(xù)天數(shù)的判斷條件。我們可以針對一個時間日期的字段與當(dāng)前日期進(jìn)行比對、篩選。

19.視圖和報表中更改樣式UI的更新。

　　UI做了如下的更新。以視圖為例：